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　　6,739.7940万股，全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于 2025年11月 7日（T日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）实施。发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　3、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致，将拟申购价格高于15.21元/股（不含 15.21元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 15.21元/股的配售对象中，拟申购数量低于 2,200万股（不含 2,200万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 15.21元/股，拟申购数量为 2,200万股的，按申购时间由后到先，将申购时间晚于 2025年 11月 4日 14:48:19.711的配售对象全部剔除；拟申购价格为 15.21元/股，拟申购数量为 2,200万股的，且申购时间均为 2025年11月 4日 14:48:19.711的配售对象，按业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 53个配售对象。以上共计剔除 260个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 492,310万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量16,435,590万股的 2.9954%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

　　（5）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

　　7、发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为 100,669.50万元。按本次发行价格 14.99元/股和 6,739.7940万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额 101,029.51万元，扣除约 11,856.05万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额 89,173.46万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

　　网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

　　提供有效报价的网下投资者未参与网下申购，以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。